Alegeri SUA 2024 și influența lor asupra pieței financiare

Impactul alegerilor din Statele Unite asupra piețelor financiare

Articol susținut de Financer.ro în parteneriat cu XTB România.

Acest articol a fost inițial creat cu o lună înainte de alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii din 2024 și, în el, prezentam noi câteva potențialele efecte ale scrutinului, așa cum le vedeam noi.

Acum, spre final de an 2024, știm deja câștigătorul, în persoana lui Donald Trump și, cu toate că nu a intrat încă în atribuțiunile funcției (data shimbării președintelui în SUA este 20 ianuarie 2025), deja se pot resimți efectele pe care alegerile le au asupra portofoliilor investitorilor.

Aceste efecte și potențialele implicații pe care le-am fi văzut dacă ar fi ieșit Kamala Harris câștigătoare vor fi prezentate în continuare.

Contextul alegerilor din Statele Unite ale Americii din 2024

Alegerile prezidențiale din SUA din 2024 au fost unele dintre cele mai urmărite și comentate curse electorale din istoria recentă.

Cu Donald Trump și Kamala Harris ca principali candidați, tensiunile politice și incertitudinea economică au fost la cote maxime.

Îți vom prezenta pe scurt care sunt principalele teme ale campaniei și cum declara fiecare condidat că le va aborda:

Politica fiscală și reforma impozitelor:

Trump promite reduceri semnificative ale impozitelor pentru companii și persoane fizice.

Harris pleda pentru o structură fiscală mai progresivă, cu creșteri de taxe pentru cei cu venituri mari.
Cheltuielile pentru infrastructură și apărare – Ambii candidați susțin investiții masive în infrastructură, dar diferă în abordare:

Trump se concentrează pe proiecte tradiționale de infrastructură și creșterea bugetului pentru apărare.

Harris punea accent pe infrastructura verde și modernizarea digitală.
Relațiile comerciale internaționale:

Trump susține o abordare „America First” cu potențiale tarife suplimentare, în special față de China.

Harris pleda pentru o diplomație economică multilaterală și reconstruirea alianțelor comerciale.
Politicile de mediu și energia verde:

Trump favorizează industria combustibililor fosili și relaxarea reglementărilor de mediu, fiind un avid susținător al faptului că încălzirea globală nu există.

Harris era fix opusul și propunea un „Green New Deal” ambițios, cu investiții masive în energii regenerabile și reducerea consumului de combustibil fosil.
Reforma sistemului de sănătate:

Trump promite o alternativă la Affordable Care Act, cu accent pe reducerea prețurilor și creșterea concurenței.

Harris susținea extinderea programului Medicare și reducerea costurilor medicamentelor.

Toate aceste teme de campanie vor avea un impact semnificativ asupra diferitelor sectoare economice și, implicit, asupra piețelor financiare.

Impactul potențial asupra piețelor financiare

Deși alegerile generează multă atenție, e important să înțelegi că impactul lor imediat asupra pieței bursiere este adesea mai puțin direct decât se așteaptă mulți investitori.

Factorii economici generali, precum inflația și condițiile economice globale, au de obicei o influență mult mai semnificativă asupra mișcărilor din piețele de acțiuni și forex.

Cu toate acestea, rezultatul alegerilor poate avea efecte semnificative pe termen mediu și lung, influențând:

Politica fiscală și cheltuielile guvernamentale:

Victoria lui Trump ar putea duce la reduceri de taxe și creșterea deficitului bugetar, stimulând pe termen scurt economia, dar crescând datoria publică.

Harris dorea să opteze pentru creșteri de taxe pentru cei bogați și corporații, redistribuind veniturile către programe sociale.
Reglementările în diverse sectoare economice:

Trump se pare că va continua deregularizarea în sectoare precum energie și finanțe.

Harris ar fi introdus reglementări mai stricte, în special în domeniile tehnologiei și mediului.
Relațiile comerciale internaționale:

Politicile lui Trump se poate să ducă la tensiuni comerciale continue, în special cu China, afectând companiile cu expunere internațională.

Harris ar putut adopta o abordare mai diplomatică, potențial reducând incertitudinea în comerțul global.
Politica monetară a Rezervei Federale (Fed) – Deși Fed este independent, alegerile pot influența indirect politica monetară:

O politică fiscală expansionistă sub Trump ar putea pune presiune pe Fed pentru a crește ratele dobânzilor.

Politicile propuse de Harris i-ar fi permis Fed să mențină rate mai scăzute pentru o perioadă mai lungă.
Sentimentul investitorilor:

Rezultatul alegerilor poate influența semnificativ sentimentul general al pieței.

O victorie clară, așa cum a fost cea a lui Trump, a ajutat să reducă incertitudinea și a stimulat apetitul pentru risc, în timp ce un rezultat contestat ar fi putut duce la volatilitate crescută, ca să nu mai vorbim chiar de adevărate crize ce pot lua naștere, cum a părut că se întâmplă la precedentele alegeri.

Sectoare cheie de urmărit

Anumite sectoare economice sunt mai sensibile la schimbările politice și pot fi afectate semnificativ de rezultatul alegerilor.

Aceste efecte se pot resimți pentru o perioadă scurtă sau mai lungă de timp, depinde mult de sectorul afectat.

Iată o analiză detaliată a sectoarelor cheie pe care ar trebui să le urmărești și strategia propusă de experții XTB pentru fiecare sector în parte:

Sectorul energetic

Victorie Trump: Ar putea favoriza industria petrolieră și a combustibililor fosili, cu potențiale creșteri pentru companii precum ExxonMobil sau Chevron.

Victorie Harris: Ar fi putut impulsiona companiile de energie regenerabilă precum First Solar sau Tesla Energy.

Strategia propusă de experții XTB: Urmărește ETF-uri precum Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) pentru expunere la energie tradițională sau iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) pentru energie verde.

În urma victoriei lui Trump, XLE a crescut brusc, atingând, pe data de 22 noiembrie, maximum ultimelor 6 luni:

În același timp, ICLN a început să scadă pe 5 noiembrie și a atins minimul ultimelor 6 luni pe 11 noiembrie, scădere din care se pare că nu și-a mai revenit:

alegeri sua 2024 — Sursa foto: Yahoo Finance

Sectorul de sănătate

Victorie Trump: Ar putea beneficia companiile de asigurări private și farmaceutice care se opun controlului prețurilor.

Victorie Harris: Ar fi putut avantaja companiile de tehnologie medicală și cele implicate în Medicare.

Strategie experți XTB: Consideră acțiuni ale companiilor farmaceutice majore sau ETF-uri cu suport pe Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

În urma victoriei lui Trump, XLV a înregistrat o ușoară creștere de 3.5 unități, timp de trei zile, după care s-a prăbușit aproape 9 unități, cu un minim atins pe data de 19 noiembrie:

Sectorul tehnologic

Ambii candidați promit la aceste alegeri SUA o reglementare mai strictă, dar abordările diferă.

Trump se concentrează pe moderarea conținutului.

Harris viza practici anticoncurențiale.

Strategie experți XTB: Urmărește giganții tech precum Apple, Google, Facebook sau Tesla, Elon Musk fiind un avid susținător al lui Trump prin acțiuni individuale (ceva mai riscant) sau prin Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

După victoria lui Trump, toate acțiunile și ETF-ul menționat au crescut, dar cea mai importantă creștere a înregistrat-o Tesla prețul acțiunilor crescând cu 127 unități. Să zicem că Elon Musk a pariat pe calul câștigător, nu?

Sectorul de apărare

Victorie Trump: Ar putea crește semnificativ cheltuielile pentru apărare, favorizând companii precum Lockheed Martin sau Northrop Grumman.

Victorie Harris: Ar fi putut menține cheltuielile, dar cu accent pe modernizare și cybersecurity.

Strategie experți XTB: Explorează ETF-uri cu suport pe iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) sau axează-te pe acțiuni individuale din sector.

În urma victoriei lui Trump, ambele companii menționate, precum și ETF-ul amintit au înregistrat ușoare creșteri preț de trei sau patru zile, dar apoi trendul descendent pe care erau s-a refăcut simțit.

Infrastructură

Ambii candidați promit investiții masive, dar cu priorități diferite.

Trump se concentrează pe infrastructura tradițională.

Harris pe proiecte verzi și digitale.

Strategie experți XTB: Consideră Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) sau pe acțiuni ale companiilor de construcții și materiale.

Strategii de investiții pentru diferite scenarii electorale

În funcție de rezultatul alegerilor, ne-am gândit să prezentăm șase sectoare de interes pentru victoria fiecăruia dintre candidați și ce ar fi bine să urmărești pentru fiecare sector în parte:

Victoria lui Trump

Sectorul energetic:

ETF-uri care urmăresc companiile de petrol și gaze naturale.

Acțiuni ale companiilor majore din domeniul energiei fosile.
Apărare și industria aerospațială:

ETF-uri specializate în industria de apărare.

Acțiuni ale principalilor contractori de apărare.
Sectorul financiar:

Bănci și instituții financiare care ar putea beneficia de deregularizare.

ETF-uri care acoperă sectorul financiar larg.
Forex:

Poziții long pe dolar american (USD), anticipând politici fiscale expansioniste.

Perechile USD/JPY și USD/CHF pentru potențiale oportunități.
Companii cu expunere domestică:

Companii mici și mijlocii cu focus pe piața internă SUA – exemplu, Tesla.

Russell 2000 Index pentru expunere la acest segment.
Criptomonede:

Trump a fost întotdeauna un fan an monedelor virtuale, cochetând cu ele chiar și în campanie. Inițial monede principale ca Bitcoin și Ethereum.

Secundar, altcoins și chiar shitcoins.

Victoria lui Harris

Cu toate că știm că Trump a câștigat, lăsăm în continuare această secțiune din articol astfel încât să știi de ce să te ferești în următoarele luni:

Energie verde și tehnologie cleantech:

ETF-uri focusate pe energie solară, eoliană și alte surse regenerabile.

Acțiuni ale companiilor lider în tehnologii verzi.
Asistență medicală:

Companii care ar putea beneficia de extinderea Medicare.

ETF-uri specializate în tehnologie medicală și biotehnologie.
Infrastructură verde:

Companii implicate în modernizarea rețelelor electrice și transport public.

ETF-uri care acoperă sectorul de infrastructură sustenabilă.
Tehnologie și inovație:

Companii implicate în inteligență artificială, 5G și cloud computing.

ETF-uri care urmăresc tendințele tehnologice emergente.
Forex:

Poziții pe perechi valutare care ar putea beneficia de o potențială slăbire a dolarului, precum EUR/USD sau GBP/USD

Dacă vrei să vezi mai multe scenarii, le poți găsi pe toate într-un webinar ținut de doi experți financiari, Radu Puiu și Valentin Nedelcu, care este disponibil aici.

Iar acum, că ți-am oferit câteva strategii investiționale, să îți oferim și soluția cu care să le implementezi: XTB.

De ce XTB? Din multiple motive, printre care, cele mai importante ar fi:

Tranzacționarea a peste 3600 active din sfera de acțiunilor și ETF-urilor internaționale fără costuri de brokeraj
Mai bine de 2300 instrumente CFD cu efect de levier și suport pe Forex (poate cu cele mai mici comisioane de pe piață), mărfuri, indici
O platformă intuitivă, foarte ușor de utilizat, ce vine cu o mulțime de materiale educative – de la cursuri, la webinarii și opinii date de experți în investiții
Beneficiezi de așa-numitele planuri de investiții, o funcție care îți permite o supra-diversificare a portofoliului, în funcție de mai mulți parametrii pe care tu singur îi alegi
Ai la dispoziție suport în limba română și un cont demo gratuit pe care îl poți folosi pentru a testa aplicația brokerului și diverse strategii investiționale

Consideri suficiente aceste beneficii? Creează-ți și tu un cont investițional apăsând butonul de mai jos:

Începe să investești cu XTB chiar de azi

Strategii generale, indiferent de rezultat

Diversificare:

Menține un portofoliu echilibrat între diferite clase de active și sectoare.

Utilizează ETF-uri pentru a obține o expunere largă și diversificată.
Hedging:

Folosește instrumente precum CFD-uri pe aur sau obligațiuni pentru a proteja portofoliul împotriva volatilității.
Dollar-Cost Averaging:

Implementează o strategie de investiții regulate pentru a reduce impactul volatilității pe termen scurt.
Monitorizare activă:

Urmărește îndeaproape evoluțiile politice și ajustează-ți strategia în consecință.

Concluzii

Aceste alegeri SUA 2024 vor avea cu siguranță un impact semnificativ asupra piețelor financiare globale, indiferent cine va fi câștigător.

Cu toate acestea, e important să-ți bazezi deciziile de investiții pe analize fundamentale solide și să nu te lași influențat exclusiv de zgomotul mediatic din jurul alegerilor.

Analizează atent ce se întâmplă pe piețele financiare, citește sondaje și exit poll-uri și adaptează-ți strategia investițională astfel încât să poți profita de oportunitățile care apar în urma rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA.

Chiar nu contează cine câștigă pentru tine deoarece, cu o strategie de investiții bine gândită și diversificată, cu siguranță vei putea să-ți atingi obiectivele financiare pe termen lung.

Nu uita că investițiile în piața de capital implică riscuri, iar performanțele trecute nu garantează rezultate viitoare. Asigură-te întotdeauna că înțelegi riscurile implicate și că investești doar sumele pe care ți le poți permite să le pierzi.

Disclaimer

Observi că în analiza noastră am folosit de nenumărate ori termeni precum „ar putea”, „se poate să” etc., acest „poate” fiind cheia expresiilor. Asta deoarece nimic nu este sigur.

În primul rând, chia dacă știm cine a câștigat, nu știm exact câte din promisiunile sau declarațiile din campanie se vor fructifica, nu știm nici cum vor fi ele puse în practică și, cel mai important, nu avem cum să ne dăm seama cu precizie ce impact vor avea.

Am făcut multe supoziții aici, am oferit și câteva strategii pe care partenerii noștri din acest articol le propun, dar asta nu înseamnă că dăm sfaturi investiționale.

Toate alegerile pe care le faci în ceea ce privește banii tăi și portofelul tău investițional trebuie trecute prin propriul filtru, adaptate la apetitul tău de risc și la situația ta individuală și abia apoi aplicate.

Acest articol nu este și nu trebuie tratat drept sfaturi sau îndrumări investiționale. Reprezintă strict părerile noastre și ale partenerilor noștri și nu încurajăm pe nimeni să ia anumite acțiuni în baza lor.

Ales 2.884 ori

Poți investi în peste 5600 produse
Broker autorizat KNF și înscris în registrele celor mai importante autorități de supraveghere din lume, inclusiv ASF în România
Platformă intuitivă și ușor de utilizat atât de pe telefonul mobil, cât și de pe desktop

Produse investiționale disponibile6000+

Spread ForexÎncepând de la 0.1 pips

Dobândă fonduri neinvestite4.20% – Eur, 4.60% – USD și 3.50% – Lei

Relații clienți în românăDa

Cont demoDa

Vezi oferta Detalii aici

5.0Citește 1 recenzii

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. Între 76 și 83 % din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor.